Факторы инвестиционного риска в особенности повышаются в периоды нестабильного развития экономики, которое сопровождается инфляционными процессами, сверхдолгими кредитами и т.п.
Аналитики финансового рынка делают акцент на то, что кредитная нагрузка казахстанцев за последний период в значительном плане выросла. Согласно данным экспертов проекта АО «Казахстанский фонд устойчивости» в 1-ом квартале 2020 года общий процент задолженности казахстанцев перед кредиторами равнялся 30% от их совокупного годового дохода. Год ранее (в 1-ом квартале 2019 года) процент уровня закредитованности казахстанцев составлял 20,2%. То есть за период 12 месяцев долговая нагрузка казахстанцев увеличилась на 9,8%
В 2020 году инфляция в Казахстане составляла 7,5%, цены на продовольственную продукцию повысились на 11,3%, на непродовольственную продукцию – на 5,5%, отмечается рост платных услуг на 4,2%.
В последнее время оценка инвестиционного риска является преимущественным направлением деятельности компании, большую актуальность имеет процесс использования современных моделей оценки инвестиционного риска
ВВЕДЕНИЕ 3
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
7
1.1 Инвестиционный риск как экономическая категория, причины возникновения и общие принципы классификации
7
1.2 Понятие риск-менеджмента, его роль в управлении инвестиционными рисками предприятия
12
2 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
17
2.1 Методы учета инвестиционных рисков 17
2.2 Основные методы управления проектными рисками в нефтедобывающей промышленности
20
3 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ НА ПРИМЕРЕ АО «КАСПИЙ НЕФТЬ»
22
3.1 Оценка эффективности инвестиционной деятельности предприятия 22
3.2 Оценка и анализ рисков инвестиционных проектов предприятия 31
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СНИЖЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ
39
4.1 Методы снижения инвестиционных рисков 39
4.2 Рекомендации по разработке программы управления рисками нефтедобывающего предприятия АО «Каспий нефть»
45
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 49
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 53
ПРИЛОЖЕНИЯ 55